پروفسور نورمن رید پس از آوردن همسر زیبای جدیدش پائولا از جزیره‌ای دورافتاده که در آن بزرگ شده بود به آمریکا، شروع به احساس تضاد میان دنیای علم عقلانی خود و دنیای رقص‌های عجیب و غریب و آیین‌های جادوی سیاه او می‌کند. دوستان افاده‌ای نورمن نیز متوجه غرابت پائولا می‌شوند و به زودی شایعات مداخله‌جویانه و نقشه‌های مشکوک آن‌ها، این زن بیچاره را وادار می‌کند تا از جادوی خود برای دفاع از خود و همسرش و شاید حتی برای کشتن استفاده کند! یا شاید این‌ها فقط قدرت تلقین است؟

وقتی جسد زنی متشخص با گلوی دریده شده پیدا می شود، روستائیان قاتل را هیولایی وحشتناک قلمداد می کنند اما "شرلوک هلمز" که از کیوبک وارد پرونده شده به قاتلی انسانی مشکوک است...